Рынок арматуры: заводы работают с застройщиками напрямую
Нeт прaктичeски ни oднoгo элeмeнтa жeлeзoбeтoнныx кoнструкций, в кoтoрыx нe испoльзoвaлaсь бы стрoитeльнaя aрмaтурa. Aрмируются элeмeнты жилыx и прoмышлeнныx зданий при разных способах строительства — от монолитных до панельных и пр. Публикуемый сегодня аналитический обзор производства и потребления арматурного проката периодического профиля (AIII) показывает фактический уровень динамики строительного сектора экономики.
Производство проката стального арматурного периодического профиля из нелегированной стали по Российской Федерации, т
Для начала рассмотрим производство стального арматурного проката периодического профиля в минувшем году. Как видно из графика, общероссийское производство стального арматурного проката в течение всего периода имеет относительно стабильную динамику, и только в первом квартале 2016 года, когда строительство идет меньшими темпами, а ряд направлений (например, ИЖС) практически заморожены, наблюдается незначительное снижение.
При этом формование железобетонных изделий на склад в строительной отрасли отличается очень незначительными объемами. В сырье и материалы для выпуска ЖБИ вкладываются большие средства, и работа на склад становится нерентабельной, поскольку оборот денежных средств в этом случае замедляется. К тому же большинство заводов ЖБИ берет кредиты для закупки крупных партий сырья.
И, наконец, металлические изделия, армирующие железобетонные конструкции, подвержены коррозии, поэтому при расчете себестоимости нужно плюсовать сюда затраты на хранение, учет и прочие накладные расходы.
Вообще, выпуск ЖБИ, как правило, идет по строительным чертежам под каждый конкретный проект. Формовка на склад при этом может практиковаться, но только в весьма ограниченном количестве, определенной номенклатуры для гарантированного сбыта в пик строительного сезона.
Производство по федеральным округам в 2016 г., т
В 2016 году производство арматурного проката по федеральным округам имело разнонаправленную динамику. Так, в течение года в ЦФО наблюдался постоянный прирост объемов выпуска AIII, а УФО с сентября снизил объемы выпуска данной продукции, хотя на графике анализа объемов производства нарастающим итогом он, как и ЦФО, идет в лидерах по производству проката периодического профиля.
Производство проката стального арматурного периодического профиля из нелегированной стали по РФ нарастающим итогом, т
Производство проката стального арматурного периодического профиля из нелегированной стали по РФ нарастающим итогом показывает положительную динамику. При этом анализ по федеральным округам показывает разные тенденции.
Так, ЦФО и УФО имеют значительное превышение в производстве арматуры данного профиля над ЮФО и СКФО. Но это в большей мере объяснимо наличием сырьевой базы для производства стального проката и развитостью металлургических комбинатов на территориях данных округов.
Производство проката стального арматурного периодического профиля из нелегированной стали по федеральным округам нарастающим итогом, т
Производство проката стального арматурного периодического профиля из нелегированной стали по федеральным округам, т
Производство стального арматурного проката по федеральным округам в 2014—2015 гг. имеет схожую динамику. Минимальное производство приходится на СКФО, максимальное — на ЦФО. Далее следует УФО и СФО.
Производство стального арматурного проката по федеральным округам в 2014 г., %
Производство стального арматурного проката по федеральным округам в 2015 г., %
Производство стального арматурного проката по федеральным округам в 2016 г., %
Динамика производства арматуры периодического профиля с 2014 по 2016 гг., т
При анализе динамики суммарного производства арматуры периодического профиля в целом по РФ видно, что с 2014 г. началось снижение производства АIII. В 2015 г. снижение относительно 2014 г. достигло 4%, а в 2016 г. — уже 13%. При этом одновременно началось сближение цен производителей и потребителей на данный вид товара.
Индексы цен с начала отчетного года в процентах к соответствующему периоду предыдущего года на приобретенную строительными организациями строительную арматуру периодического профиля
С 2012 года индекс цен стал снижаться, что указывало на стабильную экономическую ситуацию в строительной отрасли РФ. Однако в конце 2014 г. резкое падение рубля оказало влияние, в частности, и на цены на металлопрокат. Так, 2015 год с января характеризовался максимальным приростом цен и не похожей на предыдущие годы динамикой.
Это объяснялось замедлением темпов строительства в целом в РФ с начала 2015 г. Напомним также, что в тот период резко выросли ставки по ипотеке, а это, в свою очередь, уменьшило покупательную способность населения и реализацию квартир в жилищном секторе строительной индустрии. На начало 2015 года девелоперы частично заморозили свои проекты.
Если посмотреть индекс по федеральным округам, то он имел разнонаправленную динамику, и только в январе 2015 года зафиксирован резкий рост цен, который сгладился к осени 2015-го по всем ФО.
Индекс цен с начала отчетного года в процентах к соответствующему периоду предыдущего года по федеральным округам
Индекс цен в процентах к декабрю предыдущего года на арматурный прокат
Небольшое снижение индекса цен в процентах к декабрю предыдущего года в течение 2012—2013 гг. подтверждает стабильность потребления стальных армирующих элементов в строительной отрасли, а также незначительное влияние на данный сектор экономики роста цен на энергоносители, топливо и затрат на трудовые ресурсы.
Повышение с января 2014 года индекса цен в процентах к декабрю предыдущего года показывает возникновение в экономике негативных факторов. На прирост этих же данных уже в 2016 году сильно повлиял значительный рост логистических затрат и прочие экономические факторы.
Индекс цен в процентах к декабрю предыдущего года по федеральным округам на строительную арматуру периодического профиля
Индекс цен в процентах к декабрю предыдущего года по федеральным округам имеет одинаковую динамику и значительный прирост к концу 2016 года. Так, в ЦФО увеличение произошло на 9%, в СЗФО — на 15%, в ЮФО — на 17%, в ПФО — на 15%, в УФО — на 25%, в СФО — на 12%, в ДФО — на 14%.
В целом по РФ цены на AIII выросли на 13%. Напомним, что в предыдущие годы на конец декабря цены повышались максимально на 1—3% или даже снижались на 1—2 %.
Средние цены производителей на прокат сортовой и фасонный по РФ, руб./т
Цены на арматуру по результатам анализа за 2012— 2016 гг. показали резкое увеличение начиная с марта 2016 года. Если в марте средняя цена у производителей по РФ составляла 20 365 руб./т, то в декабре — 30 736 руб./т. Таким образом, налицо повышение более чем на 51%.
Средние цены производителей на прокат сортовой и фасонный горячекатаный, горячетянутый, экструдированный и кованый по федеральным округам, руб./т
Средние цены потребителей на арматуру периодического профиля класса AIII по РФ, руб./т
По аналогии с ценами производителей с февраля-марта 2016 года начался прирост цен на строительную арматуру периодического профиля и для потребителей. При этом рост потребительских цен начался ранее роста цен производителей.
Это объясняется тем, что при заключении договоров поставки на следующий месяц производитель уже объявляет новую цену — и, соответственно, трейдеры сразу повышают цену своим покупателям, что сразу ведет к новому витку цен на сырьевую группу.
Прирост цен потребителей арматуры периодического профиля класса AIII в процентах по федеральным округам
Федеральный округ
Средний прирост цен потребителей, %
ЦФО
22%
СЗФО
36%
ЮФО
31%
УФО
42%
ПФО
28%
СКФО
2%
ДФО
36%
СФО
42%
Средние цены потребителей на арматуру периодического профиля класса AIII по федеральным округам, руб./т
Сравнение средних цен производителей и потребителей по РФ в 2012—2016 гг.
средние цены производителей, руб./т
средние цены потребителей, руб./т
среднее превышение цены закупки над ценой производителя, руб./т
среднее превышение цены закупки над ценой производителя,%
2012
22 520
27 653
5 133
23%
2013
20 018
26 058
6 040
30%
2014
21 372
26 230
4 858
23%
2015
25 311
28 854
3 543
14%
2016
26 196
30 161
3 965
15%
Как видно из таблицы, с 2012 г. среднее превышение цены закупки над ценой производителя стало снижаться из-за спада в строительной отрасли и, следовательно, из-за повышения конкуренции в данном секторе экономики.
Максимальная торговая надбавка (с учетом логистических и прочих затрат) зафиксирована в 2013 году, когда объемы строительства были наиболее стабильны и максимальны практически по всем регионам РФ. Она составляла 30%.
Далее среднее превышение цены закупки над ценой производителя стало снижаться до 4 858 руб./т в 2014 году и до 3 965 руб./т в 2016 году (соответственно -23% и -15%). С 2015 года заводы-производители стали напрямую заключать контракты с крупными застройщиками, хотя ранее они предпочитали работать через трейдеров.
Динамика средних цен потребителей и производителей на арматуру периодического профиля класса AIII по РФ в 2012—2016 гг., руб./т
Средние цены потребителей на арматуру периодического профиля класса AIII по Москве и Санкт-Петербургу в 2012—2016 гг., руб./т
На графике видно, что средние цены по Москве и Санкт-Петербургу к концу 2016 года стали повышаться. Обе столицы имеют максимальную динамику в потреблении данного проката относительно других городов-миллионников. Так, цена потребителей строительной арматуры с марта 2016 года в Москве увеличилась на 41%, в Санкт-Петербурге — на 37%.
Причины этого эффекта — незначительное увеличение цены производителей, рост логистических затрат (в частности автомобильного топлива), а также выход экономики из негативного русла и первые признаки активизации строительного сектора экономики.
К сожалению, рост цен на строительные материалы отражается на ценах готовых зданий и сооружений, что, в свою очередь, ведет к повышению цен на квартиры, аренду недвижимости и т.п.
Подготовила Елена ТУЮКИНА,
Графики и таблицы автора