Рынки стройматериалов: производство и потребление цемента снижается
Прeдстaвляeм нoвый сoвмeстный прoeкт Всeрoссийскoгo интeрнeт-журнaлa «Стрoитeльствo.RU» и нeзaвисимoй инвeстициoннo-кoнсaлтингoвoй кoмпaнии в прoмышлeннoсти стрoймaтeриaлoв СМ PRO. Здeсь мы ежемесячно будем рассказывать, как чувствует себя рынок тех или иных строительных материалов. Сегодня речь пойдет об итогах III квартала 2016 года на рынке цемента.
Производство и потребление цемента в этом году переживает трудные времена. В III квартале 2016 года они снизились на 9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года до 18,35 млн т по производству и 18,387 млн т по продажам.
В первую очередь, на это влияют общие тенденции строительного комплекса. В частности, за 9 месяцев 2016 года на 4,4% снизился такой важный показатель, как «Объем работ по виду деятельности строительство». И хотя ввод жилья в III квартале 2016 года вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ввод индивидуального жилья снизился на 2,9%. Как следствие этих проблем на рынке наблюдается падение производства товарного бетона, железобетонных изделий и конструкций соответственно на 0,8% и 12,3%.
Производство
Максимальные темпы снижения производства цемента показал Сибирский ФО — 19,4%. Единственный федеральный округ, где зафиксированы положительные темпы роста +1,5% — Северо-Кавказский ФО. В целом подавляющее большинство субъектов РФ имеют отрицательную динамику производства, за исключением Воронежской области (+51,5%), Калужской области (+37,1%), Тульской области (+26,2%), Саратовской области (+16,8%) и Чеченской республики (+14,8%) и некоторых других регионов.
Производство цемента по регионам РФ в 2015—2016 гг.
Регионы РФ
сен.16
авг.16
∆, %
сен.16
сен.15
∆, %
с нач.16
с нач.15
∆, %
Россия всего, тыс. т
5 681
6 115
-7,1%
5 681
6 346
-10,5%
43 544
48 858
-10,9%
Центральный федеральный округ
1 492
1 565
-4,7%
1 492
1 670
-10,7%
11 243
12 684
-11,4%
Приволжский федеральный округ
1 283
1 319
-2,7%
1 283
1 427
-10,1%
9 469
10 882
-13,0%
Южный федеральный округ
891
933
-4,5%
891
964
-7,6%
6 769
7 529
-10,1%
Сибирский федеральный округ
650
737
-11,8%
650
793
-18,0%
5 271
6 256
-15,7%
Уральский федеральный округ
569
663
-14,2%
569
614
-7,4%
4 650
4 913
-5,4%
Северо-Западный федеральный округ
329
327
+0,8%
329
370
-10,9%
2 614
2 988
-12,5%
Дальневосточный федеральный округ
247
302
-18,1%
247
282
-12,4%
1 749
1 823
-4,1%
Северо-Кавказский федеральный округ
220
270
-18,5%
220
227
-2,8%
1 780
1 783
-0,2%
Положительных темпов роста производства цемента удалось достичь предприятиям Атакайцемент (+182,7%), Буйнакский цементный завод (+87,2%), Подгоренский цементник (+51,5%), Лафарж-Калуга (+37,1%), Сенгилеевский ЦЗ (+31,7%), Тулацемент (+26,2%), ХайдельбергЦемент Волга (+22,4%), Чеченцемент (+14,8%).
Максимальное снижение объемов производства произошло на заводах Теплоозерскцемент (–43,0%), Ульяновскцемент (–34,1%), Мальцовский ПЦ (–31,1%), Искитимцемент (–29,6%), Осколцемент (–25,9%), Пикалевский цемент (–25,4%), Топкинский цемент (–25,4%).
Анализ корпоративных результатов за III квартал 2016 года показал снижение объемов производства на предприятиях Искитимцемент (–29,6%), Сибирский цемент (–20,0%), Евроцемент (–16,1%), Базэл (—13,4%), Горнозаводскцемент (–13,1%), Газметаллпроект (–12,0%), ЮУГПК (–11,2%), LafargeHolcim (–4,5%), Востокцемент (–2,5%), Dyckerhoff (–2,0%).
Рост производства в III квартале 2016 года зафиксирован на предприятиях Азия Цемент (+4,7%), HeidelbergCement (+8,0%), Себряковцемент (+9,0%), United Cement Group (+12,3%), Интеко (+64,9%).
Средний уровень загрузки мощности по России в III квартале 2016 года составил 70,4%, что на 7,3 п.п. меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Наилучшие показатели использования мощности достигнуты на заводах Тулацемент (126,1%), Щуровский цемент (125,3%), Якутцемент (123,6%), Азия Цемент (116,0%), Лафарж-Калуга (111,6%) и др.
Потребление
В III квартале 2016 года наряду с производством снизилось и потребление цемента на 8,7%. Снижение потребления цемента произошло во всех федеральных округах: ПФО (–17,1%), СФО (–10,2%), ДВФО (–7,8%), СЗФО (–7,5%), ЦФО (–6,7%), ЮФО (–4,8%), СКФО (–4,6%), УФО (–4,5%).
Потребление цемента по регионам РФ в 2015—2016 гг.
Регионы РФ
сен.16
авг.16
∆, %
сен.16
сен.15
∆, %
с нач.16
с нач.15
∆, %
Россия всего, тыс. т
5 793
6 288
-7,9%
5 793
6 496
-10,8%
44 364
49 781
-10,9%
Центральный федеральный округ
1 775
1 809
-1,9%
1 775
1 890
-6,1%
12 900
14 650
-11,9%
Приволжский федеральный округ
1 076
1 129
-4,7%
1 076
1 273
-15,5%
8 027
9 372
-14,4%
Южный федеральный округ
655
740
-11,6%
655
741
-11,7%
5 244
5 737
-8,6%
Сибирский федеральный округ
617
692
-10,8%
617
689
-10,4%
5 014
5 589
-10,3%
Уральский федеральный округ
536
641
-16,4%
536
607
-11,7%
4 569
4 825
-5,3%
Северо-Западный федеральный округ
507
567
-10,7%
507
584
-13,3%
3 882
4 508
-13,9%
Северо-Кавказский федеральный округ
372
410
-9,1%
372
409
-9,0%
3 035
3 233
-6,1%
Дальневосточный федеральный округ
255
300
-15,1%
255
302
-15,6%
1 694
1 867
-9,3%
Сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и объемы импорта на 21,7% , в т.ч. из Республики Корея (–99,8%), Германии (–95,7%), Латвии (–86,1%), Швеции (–79,6%), Литвы (–77,1%), Ирана (–56,3%), Китая (–37,3%), Турции (–17,8%).
Однако при этом существенно увеличились поставки из стран Таможенного союза: Беларусь (+8,3%), Казахстан (с 0,1 тыс. т до 89 тыс. т). По сравнению со II кварталом 2016 года возобновились поставки из Литвы (15,8 тыс. т), Латвии (11,8), Ирана (31,2), Швеции (8,1), Египта (12,0).
Объем экспорта цемента сократился на 46,2%. Основные страны-потребители российского цемента — Казахстан и Беларусь — снизили потребление российского цемента в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом соответственно на 58,5% и 35,7%. При этом увеличились поставки в Грузию на 47% и Финляндию в 11 раз.
В III квартале 2016 года по сравнению с III кварталом 2015 года следующие цементные корпорации увеличили свою долю на российском рынке: Heidelberg Cement (+1,3 п.п.), Себряковцемент (+1,0), LafargeHolcim (+0,6), Dyckerhoff (+0,5), Азия Цемент (+0,4), Востокцемент (+0,4), Интеко (+0,4), ЮУГПК (+0,4).
При этом в III квартале 2016 года по сравнению с I кварталом 2016 года увеличилась доля LafargeHolcim (+3,7%), Востокцемент (+1,7%), Импорт (+0,9%).
Цены
В течение отчетного периода цены производителей цемента держались практически на одном уровне — 3370 руб./т, что выше уровня цен II квартала в среднем на 5,5% и на 13,5% выше уровня средних цен соответствующего периода прошлого года. С начала года цена выросла практически на 500 рублей за тонну (+17,0%).
Средние цены производителей цемента по округам
В III квартале цены приобретения увеличились с 4 050 руб./т до 4 200 руб./т (с НДС и доставкой) и составила в среднем 4 170 руб./т, что выше уровня цен II квартала в среднем на 3,2% и на 5,3% выше уровня средних цен соответствующего периода прошлого года. С начала года цена выросла на те же 500 рублей (+13,2%).
Средние цены приобретения цемента по округам
Средняя цена импортного цемента в РФ в III квартале снизилась с 3 300 руб/т до 3 100 руб/т. По сравнению с II кварталом 2016 года падение цены составило 4,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена импортного цемента снизилась на 18,4%. С начала года цена упала на 300 рублей (–9,3%).
Подготовил Евгений ГОРЧАКОВ
КСТАТИ
Как сообщает «Коммерсант», Росстандарт в течение первого полугодия следующего года проведет серию внеплановых проверок предприятий, связанных с производством, продажей и импортом цемента. Дело в том, что участники рынка отмечают рост производства контрафактных материалов, которые еще больше ухудшают и без того непростую ситуацию на рынке. В частности, по оценкам экспертов, доля контрафактного цемента на рынке составляет сейчас 18%, а на частных рынках — до 50%.
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Екатерина МОЛОДЦОВА, руководитель направления операционного маркетинга LafargeHolcim Россия:
— Ситуация на рынке — это объективная реальность. Наша задача — находить в ней новые точки роста: новых клиентов, новые продукты, новые рынки. В следующем году мы не ожидаем падения. Мы прогнозируем, что в 2017 году начнется постепенное восстановление спроса на цемент. Однако если рубль будет девальвироваться, прогнозируемая динамика может появиться не ранее 2018 года.
Что касается борьбы с контрафактом, она должна носить комплексный характер. Введение обязательной сертификации, безусловно, привело к определенным позитивным результатам. Но для коренного изменения ситуации с поддельным товаром борьба с контрафактом должна вестись по всем направлениям. В частности, важно усилить регулирование в области розничной торговли. По нашим данным, в 2016 году на рынке упакованной продукции присутствовало очень много несертифицированного цемента.